Неделю биржи начали на минорной ноте после введения в последний день января президентом США дополнительных пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады.
Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снизились по итогам торгов в понедельник вслед за спадом Уолл-стрит в пятницу, биржи материкового Китая остались закрытыми по причине празднования Нового года по Лунному календарю.
Инвесторы оценивали новые пошлины на китайский импорт, введенные в субботу президентом США. Указ Дональда Трампа предусматривает дополнительные пошлины в размере 10% на товары из Китая. Кроме того, введены пошлины в размере 25% на товары, импортируемые из Мексики и Канады, сообщает inbusiness.kz.
Министерство торговли КНР в воскресенье заявило, что подаст иск во Всемирную торговую организацию и "примет другие соответствующие контрмеры для надёжной защиты своих прав и интересов". Новости из Белого дома застали рынки врасплох, поскольку инвесторы не верили угрозам Трампа из-за невыполненных обещаний в его первый президентский срок, приводит MarketWatch слова главного макростратега Saxo Markets Джона Харди.
В пятницу 31 января биржи материкового Китая и Гонконга не работали из-за празднования наступления Нового года по лунному календарю.
Японский индекс Nikkei 225 вырос на +0,34%. За неделю индикатор снизился на -355,50 пункта или на -0,89%.
Розничные продажи в Японии в декабре увеличились на +3,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года после роста на +2,8% в ноябре. Аналитики в среднем ожидали повышения на 3,2%, сообщает Trading Economics.
Безработица в декабре опустилась до 2,4% по сравнению с 2,5% месяцем ранее, тогда как эксперты не ожидали изменений.
В понедельник 3 февраля значение японского Nikkei 225 упало на -2,7%. Гонконгский индекс Hang Seng почти не изменился.
Промпроизводство в Японии в декабре, согласно предварительным данным, увеличилось на +0,3% м/м, что совпало с ожиданиями аналитиков. При этом в годовом выражении показатель уменьшился на -1,1%.
Базовая инфляция в Японии все ещё немного ниже целевого уровня центрального банка в 2%, заявил глава Банка Японии Кадзуо Уэда, подчеркнув, что он не спешит повышать процентные ставки.
"Наша цель — добиться умеренного роста цен, сопровождаемого уверенным ростом заработной платы", — заявил Уэда в пятницу в парламентском комитете.
Между тем опубликованные ранее в пятницу данные показали, что инфляционное давление в Японии сохраняется. Общая потребительская инфляция в Токио, считающаяся индикатором общенациональных ценовых тенденций, в январе ускорилась до 3,4% в годовом исчислении с 3% месяцем ранее на фоне подорожания продуктов питания.
Существеннее всех в составе индекса потеряли в цене бумаги Socionext (-15,8%). В пятницу технологическая компания отчиталась о квартальной выручке значительно ниже прогноза экспертов.
Рыночная стоимость NH Foods уменьшилась на -11%, Seiko Epson на -10%, TDK на -8,9%, Denso на -8,3%.
Цена бумаг Sumitomo Pharma и Konami выросла на +16,4% и +14,1% соответственно на опубликованной в пятнице сильной отчетности, Alps Alpine на +5%, ZOZO на +4,1%, DeNA на +3,1%.
Рассчитываемый Caixin индекс менеджеров по закупкам (PMI) в обрабатывающей промышленности Китая в январе снизился до 50,1 пункта с 50,5 пункта месяцем ранее. Аналитики в среднем не ожидали изменения показателя, по данным Trading Economics. Индикатор уже четыре месяца превышает отметку 50 пунктов, отделяющую рост активности в секторе от спада.
Список лидеров падения в составе Hang Seng возглавили бумаги Sands China, подешевевшие на -7%.
Во вторник 4 февраля биржи материкового Китая также были закрыты на празднование Нового года по Лунному календарю. Значение японского Nikkei 225 выросло на +0,72%, Гонконгский Hang Seng прибавил +2,8%.
Пекин призвал американских коллег вступить в "честный диалог и укрепить сотрудничество", назвав пошлины контрпродуктивными и наносящими ущерб торговым отношениям.
Между тем министерство финансов КНР объявило во вторник, что вводит пошлины на импортируемые из США уголь, сжиженный природный газ, нефть, сельскохозяйственную технику и автомобили. Также вводятся меры экспортного контроля на изделия, содержащие вольфрам.
По итогам торгов в пятницу 31 января фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы в основном выросли, исключением стал испанский индикатор.
Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 к закрытию рынка прибавил 0,31%, составив 539,54 пункта. За неделю индекс прибавил +9,46 пункта или +1,78%.
Британский FTSE 100 вырос на +0,31% (+2,02% за неделю), германский DAX на +0,02%, французский CAC 40 на +0,11%, итальянский FTSE MIB на +0,12%, испанский IBEX 35 снизился на -0,41%.
Трейдеры в пятницу оценивали итоги прошедшего накануне заседания Европейского центрального банка, статданные и корпоративную отчетность.
В четверг ЕЦБ снизил все три основные процентные ставки на 25 базисных пунктов, как и ожидали аналитики и участники рынка.
Инфляция в еврозоне приближается к целевым 2% и достигнет этого уровня в течение 2025 года, заявила глава ЕЦБ Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам заседания. При этом она добавила, что считает преждевременным обсуждение сроков прекращения смягчения денежно-кредитной политики.
В понедельник 3 февраля фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы завершили в минусе торги в понедельник на фоне заявлений Трампа.
Между тем акции немного отыграли потери после того, как введение пошлин в отношении Мексики было отсрочено на месяц в ответ на отправку к границе с США 10 тыс. мексиканских военнослужащих с целью воспрепятствовать контрабанде фентанила в США и положить конец потокам нелегальных мигрантов.
Во вторник 4 февраля все европейские индексы в плюсе за исключением британского FTSE 100, который к 21.00 времени Астаны теряет -0,30%.
Американские индексы в пятницу 31 января закрылись в красном секторе.
Dow Jones Industrial Average снизился на -0,75% и составил 44 544,66 пункта. За неделю индикатор вырос на +0,27%.
Standard & Poor’s 500 уменьшился на 0,5% — до 6 040,53 пункта. За неделю индикатор потерял -0,14%.
Nasdaq Composite потерял -0,28% и составил 19 627,44 пункта. За неделю индекс снизился на -1,64%.
Котировки бумаг Chevron Corp. снизились на -4,6% по итогам торгов. Нефтяной гигант в прошлом квартале увеличил чистую прибыль на 43%, однако скорректированный показатель не оправдал прогнозов экспертов.
Акции Exxon Mobil подешевели на -2,5%. Крупнейшая нефтегазовая компания США в 4-м квартале 2024 года незначительно снизила чистую прибыль, а выручка оказалась хуже ожиданий рынка. Скорректированная прибыль при этом их превзошла.
Капитализация Colgate-Palmolive Co. уменьшилась на -4,6%. Производитель потребительских товаров нарастил чистую прибыль в октябре-декабре на +3%, но его выручка незначительно сократилась и оказалась слабее прогнозов аналитиков.
Apple Inc. сократила рыночную стоимость на -0,7%, несмотря на сильную отчетность.
Котировки акций Nvidia Corp. упали на -3,7% на фоне сохранения опасений в отношении спроса на продукцию чипмейкера, связанных с низкозатратной ИИ-моделью китайской DeepSeek.
В понедельник 3 февраля американские фондовые индексы завершили в минусе. В этот день стало известно стало известно о разговоре канадского премьера Джастина Трюдо и Трампа. После них Трюдо сообщил, что США отложат введение пошлин на товары из Канады в обмен на то, что Оттава реализует план по защите границы между двумя странами, чтобы остановить поток фентанила. Трамп подтвердил приостановку введения импортных пошлин для Канады и анонсировал вскоре ещё один разговор с Трюдо.
"Ситуация очень быстро меняется, — отметила Виктория Грин из G Squared Private Wealth. — Пока мы исходим из предположения, что основная часть объявленных пошлин — временное явление, и, скорее всего, их потом смягчат разными уступками. Надо следить за тем, как это отразится на прибыли компаний, курсе доллара и инфляции".
"На данный момент мы сомневаемся, что пошлины в отношении Канады и Мексики будут продолжительными, если вообще будут введены, — написали Кит Лернер и Майкл Скорделес из Truist Advisory Services. — И тем не менее, пока не появится ясности в отношении продолжительности или масштаба пошлин, эти действия вносят неопределенность в цепочки поставок и ценообразование многих компаний по всей Америке".
Главы Федеральных резервных банков Бостона и Атланты Сьюзен Коллинз и Рафаэль Бостик не видят необходимости спешить с дальнейшим снижением базовой процентной ставки в США в связи с неопределенностью в отношении перспектив американской экономики и политики новой администрации Белого дома.
"Я полагаю, что следует проявить терпение и осторожность в монетарной политике, и нет никакой необходимости спешить с её дальнейшей корректировкой, особенно учитывая всю неопределенность", — заявила Коллинз в интервью CNBC.
Бостик в свою очередь отметил, что хотел бы посмотреть, как прошлогоднее смягчение политики Федеральной резервной системы (ФРС) "скажется на реальной экономике". ФРС опустила базовую ставку в общей сложности на 100 базисных пунктов с сентября 2024 года до 4,25-4,5%.
Некоторые экономисты полагают, что Федрезерв может удерживать ставку на текущем уровне в течение всего 2025 года, пишет Market Watch.
Коллинз и Бостик, однако, ожидают, что американский ЦБ все же возобновит её снижение.
Президент США Дональд Трамп поддержал решение Федеральной резервной системы оставить ключевую процентную ставку на прежнем уровне, принятое на прошлой неделе.
"Я не удивлен, — сказал Трамп журналистам. — Сохранение ставок в данный момент было правильным решением".
Слова президента резко контрастируют с его предыдущими заявлениями, отмечает CNBC. В частности, выступая по видеосвязи на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Трамп подчеркнул, что будет "требовать немедленного снижения ставок.
ФРС формально не зависит от решений президента США, однако президент предлагает кандидатуры председателя Федрезерва и других членов руководства регулятора. В частности, именно Трамп назначил действующего главу центробанка Джерома Пауэлла, хотя и потом неоднократно критиковал его за излишне жесткую денежно-кредитную политику.
Изображение Gerd Altmann с сайта Pixabay
