Investcorp Capital, входящая в крупнейшую на Ближнем Востоке управляющую альтернативными активами компанию Investcorp Holding, определил стоимость акций в ходе IPO по верхней границе ценового диапазона. Высокий спрос на бумаги инвесткомпании выделяется на фоне мрачной ситуации на глобальном рынке IPO, пишет Bloomberg.
Детали
Согласно заявлению, стоимость акций Investcorp Capital была установлена на уровне 2,3 дирхама за бумагу, что соответствует оценке всей компании в 5 млрд дирхамов ($1,6 млрд). Объём предложения составил 1,66 млрд дирхамов ($451 млн) — на 12% больше, чем планировалось изначально. Investcorp заявила, что спрос значительно превысил предложение, но не уточнила деталей.
Как и предполагалось, акции на $250 млн достанутся консорциуму IVC Strategic Investment, в который вошли около 160 инвесторов со всего Персидского залива. Investcorp называет его «агрегатором заказов определенных инвесторов в управление активами» и «известным учреждением в Абу-Даби». Торги акциями Investcorp на бирже Абу-Даби начнутся 17 ноября.
Контекст
Investcorp владеет недвижимостью и долями в компаниях в Северной Америке, Европе, на Ближнем Востоке и в Азии, в том числе в Tiffany и Gucci. Под её управлением находятся активы на $50 млрд, инвесторами выступают члены королевской семьи и крупные ближневосточные бизнесмены, а также компания Mubadala Investment, которая приобрела 20% акций в 2017 году.
Даже после начала войны между Израилем и ХАМАС крупные листинги в Персидском заливе продолжали привлекать значительный интерес инвесторов. Базовый индекс фондовой биржи Абу-Даби поднялся на 3,2% с минимума 27 октября, когда стало ясно, что Иран, способный заблокировать Персидский залив и с ним до трети мирового экспорта нефти, не спешит открыто ввязываться в ближневосточный конфликт.
