Чтобы эффективно решить задачу внедрения стандарта связи 5G до 2025 года, казахстанские власти должны обеспечить вход на рынок всем операторам нового стандарта связи, инвестирующим в инфраструктуру и готовым играть по рыночным правилам.
Эффект переноса
Телекоммуникационный рынок РК, долгое время являвшийся одной из отраслей-чемпионов по уровню рентабельности, к сожалению, не может похвастаться высокой скоростью внедрения новых технологий. В начале февраля 2024 года незамеченной прошла новость о том, что полномасштабное внедрение мобильной связи стандарта 5G всё-таки переносится.
В октябре прошлого года президент Касым-Жомарт Токаев поручил завершить охват страны 5G не до 2027 года, как планировалось ранее, а до 2025-го. После этого выступления источники Kursiv.Media, близкие к руководству казахстанских мобильных операторов, выражали сомнения в том, что при нынешнем положении дел, задачу удастся реализовать.
В феврале этого года то, что задача президента де-факто будет провалена, признали и в правительстве. «Осуществлен запуск связи 5G, которой пользуются уже более 2 млн человек в 20 городах нашей страны. В следующем году планируется обеспечить связью 5G уже более 8 млн человек», – заявил теперь уже экс-премьер Алихан Смаилов на форуме Digital Almaty-2024. Это значит, что в 2025 году за бортом 5G останется около 60% населения страны.
Кто или что мешает выполнить эту задачу президента Токаева по существу?
Старые все лица
Если руководствоваться определениями Международного союза электросвязи (ITU), то в последние два десятилетия рынок сотовой связи РК был рынком полной конкуренции: на нём присутствовало не менее двух (а когда и три) крупных независимых друг от друга игрока в масс-маркете.
Однако в отчетах казахстанских антимонопольных органов все это время то и дело мелькали слова «монополия», «сговор», «картель». Агентство РК по защите и развитию конкуренции (АЗРК) в отчете о конкуренции на товарных рынках за 2022 год (вышел в середине 2023-го) отмечает, что рынок сотовой связи в Казахстане является дуополистическим, «в котором присутствуют всего 2 субъекта рынка – группа компании АО «Казахтелеком» (АО «Kcell», ТОО «Мобайл Телеком – Сервис»: Tele2 / Altel) с долей свыше 60%, а также частный оператор в лице ТОО «Кар-Тел» (Beeline)». При этом в сопоставимых с Казахстаном по численности населения стран, но с большей его плотностью и значительно меньшей территорией, таких как Финляндия, Норвегия, Дания, Словения и Израиль работают по 4-5 телекоммуникационных оператора.
«Рынок характеризуется высокой концентрацией с преобладающей долей участия государства и отсутствием свободных радиочастот. На рынке сохраняется высокая доля государственного участия, что негативно отражается на состоянии рынка, – фиксируют в АЗРК. – Вследствие монополизации государством и высокой концентрации рынка наблюдается снижение состязательности за клиента между операторами, увеличились жалобы на повышение в одностороннем порядке цен, навязывание потребителям невостребованных услуг, а также низкое качество услуг связи и интернета».
«В период с 2022 года по 2023 год поступило свыше 200 жалоб на рост тарифов и навязывание невостребованных услуг», – отмечают эксперты АЗРК в заключении к анализу конкуренции на рынке сотовой связи за период 2021– I квартал 2023 годов; документ опубликован в середине января 2024 года.
Хотя по отдельным показателям цифровизации Казахстан находится в группе наиболее развитых стран – например, в Индексе развития электронного правительства, страна входит в топ-30 – по скорости интернета он заметно отстает от лидеров.
Замеры скорости в рамках Speed Test Global Index, регулярно составляемого компанией Ookla, показывают, что по скорости загрузки данных Казахстан по итогам января 2024-го занимает 69 место, если речь идёт о мобильном интернете, и 102 место, если о фиксированном доступе в интернет. При этом отставание от порогового значения топ-20 стран по скорости мобильного интернета – 2,7 раза, а фиксированного – 3,8 раза. Если говорить о медианных значениях топ-20, то эти скорости выше казахстанских в 3,6 раза в мобильном сегменте и 4,7 раза в фиксированном.
В последние 12 месяцев Казахстан действительно сильно продвинулся по абсолютным показателям: по итогам января 2024-го скорость загрузки в среднем выросла на 59 и 21% г/г для мобильного и фиксированного интернета соответственно. Однако лидеры списка также росли динамично, накапливая отрыв. Сингапур – страна с самым быстрым фиксированным интернетом прибавила 18%; скорости там в 5,7 раза выше казахстанских. Объединенные Арабские Эмираты – глобальный лидер по скорости мобильного интернета – прибавили 87%, здесь мобильная дата движется быстрее, чем в РК в 8,6 раза.
Отработанная схема
Запуск нового стандарта – 5G – в Казахстане происходил в рамках процедур, которые АЗРК конкурентными назвать не решается. Формат аукциона на частоты 5G в декабре 2022 года – продажа всего двух укрупненных лотов в «золотом» диапазоне (694–790 МГц) – ситуацию не улучшил. Кроме того, казахстанские нормы, регулирующие присвоение частот, содержат правило: получить частоты может только компания с действующей в шести регионах страны сетью и пятилетним опытом. Проще говоря, частоты вам не продадут, потому что у вас нет сети, но зачем вам строить сеть, если нет гарантии, что вы получите частоты? В АЗРК закономерно считают, что такие требования – один из ключевых барьеров для входа новых игроков. Даже из действовавших на начало 2023 года в РК 20 операторов связи таким условиям отвечали 10.
Закономерно, что тогда победителями в аукционе на частоты 5G стали дочки «Казахтелекома»: консорциум «Кселл» и «Мобайл Телеком Сервис». «По результатам аукциона структура рынка не изменилась, – отмечали в АЗРК. – Сохраняется высокая концентрация рынка. Оказание услуг в сети 5G монополизировано государством в лице группы АО «Казахтелеком». Повысились тарифы на услуги сотовой связи».
При стабильной абонентской базе у сотовых операторов за анализируемый период (2021–2023 годы), подчеркивают эксперты АЗРК, на рынке наблюдается снижение объёма инвестиций, также отмечается рост объёма прибыли операторов от оказания услуг связи.
Монополизация новых технологий и связанное с этим их запаздывающее развитие – родовое пятно казахстанского рынка мобильной связи. Стандарт 4G на казахстанском масс-маркете появился позже, чем на соседнем более скромном узбекском рынке. Эти частоты в единоличное пользование с 2012 по 2016 год получил оператор Altel, принадлежавший в тот период «Казахтелекому». Эксперты отмечали, что и с запуском 3G в Казахстане была похожая история. Руководство нацкомпании объясняло такое положение тем, что «Казахтелеком» несёт социальную нагрузку, обеспечивая связью удалённые населённые пункты.
Пятый стандарт
Отрыв лидеров по скорости мобильного интернета обеспечен широким распространением связи стандарта 5G, которая оказалась не только более качественной, но и доступной. «Хотя ускоренное развёртывание 5G обеспечит значительный охват в крупных городах, ценовая доступность и доступность смартфонов с поддержкой 5G станут решающими факторами роста числа подписчиков 5G», – отмечают специалисты Ookla в вышедшем в середине февраля отчете о Казахстане.
При этом операторы склонны увязывать внедрение нового стандарта с ростом тарифов. Правда, объясняя их фактический рост, компании, владеющие частотами 5G, используют обтекаемые формулировки вроде расходов на «запуск и развитие новых технологий».
Международная практика свидетельствует о том, что эта закономерность – между внедрением нового стандарта и динамикой тарифов – не всегда сохраняется. По крайней мере, страны-лидеры по внедрению 5G показывают, что относительные расходы граждан на минимальные пакеты широкополосной мобильной связи в странах с 5G, если и растут, то незначительно. По данным ITU, в Эмиратах в течение пяти лет с 2018 по 2022 годы стоимость стандартизированного минимального пакета мобильного интернета составила 0,42% валового национального дохода на душу населения, увеличившись всего на 0,05 п.п. В Китае и Норвегии этот показатель, напротив, снижался с 0,91 до 0,61% и с 0,45 до 0,37% соответственно.
В каждом случае факторы снижения разные, но очевидно, что в РК значительный резерв эффективности скрывается в привлечении на рынок новых игроков и усилении ценовой конкуренции.
Союзники и их патроны
Сторонников снижения концентрации рынка и доли государственного участия в отрасли в госорганах сейчас немало. Достаточно сказать, что первый чиновник, озвучивший ещё в 2020 году необходимость продажи одного из операторов под контролем «Казахтелекома» – Серик Жумангарин – с должности главы АЗРК ушел на повышение – теперь он вице-премьер.
Одним из последовательных сторонников рыночного подхода является и глава Минцифры Багдат Мусин. «Мы возвращаем те нормы, которые были потеряны в периоде десяти лет. В течение этого времени определенные лица делали такие реформы, чтобы отдать все на откуп монопольному положению определенных игроков, – признал Мусин в недавнем интервью nFactorial Podcast. – Соответственно, нам приходится сейчас править закон для того, чтобы вернуть конкурентность на рынке, все контрольные механизмы, потому что сегодня мы как контролирующий орган, к сожалению, вынуждены утопать в бюрократии перед тем, как выписать штраф или предъявить претензии телеком-операторам».
Однако инерция последнего десятилетия тоже достаточно сильна, и не очевидно, что отрасль пойдет по пути расширения конкурентных правил. Не стоит забывать и то, что у госсектора всегда на патрон больше: используя разные аргументы он раз за разом преодолевал давление антимонопольщиков. Пожалуй, единственным серьёзным успехом АЗРК в телеком-секторе можно считать лишь то, что в соответствии с их предложением «Казахтелеком» вынудили продать одного из подконтрольных операторов – компанию «Мобайл Телеком – Сервис».
Победой сторонников рынка может стать лишь радикальный курс на появление новых частных игроков в дополнение к существующим. А для этого необходимо снять барьеры, о которых говорят в АЗРК. Доступ должны получить буквально все желающие, готовые инвестировать в создание инфраструктуры. В противном случае телеком-отрасль получит ещё одно «потерянное десятилетие». А задачи президента Токаева будут без лишнего шума спускать на тормозах.
